Чем дальше на восток Бутана, тем более медленными и страшными становятся танцы на фестивалях, тем больше магии заложено в жестах танцоров. Восток Бутана за более чем тысячу лет после прихода Пажмасамбхава так и не обратился в буддизм окончательно. Цемар, маг религии Бон, которого покорил Падмасамбхава, живет и сейчас в последующих перевоплощениях, он умеет летать, превращаться в птиц и животных, вызывать гром и землетрясения...